Nosotros

En MD Wealth Advisors EAFI asesoramos en materia de inversión, recomendando productos a nuestros clientes de manera independiente y objetiva. Aconsejamos a empresas, sociedades e instituciones en lo referente a estructuras de capital, fusiones, adquisiciones, instrumentos financieros y operaciones bancarias.

Todos los productos que recomendamos se encuentran a nombre del cliente, son exclusivamente de su propiedad y están únicamente en entidades financieras y gestoras de primer nivel. Damos cobertura a nuestros clientes en todo el territorio nacional y en el extranjero, siempre apoyados en la más estricta legalidad y con el mejor asesoramiento. Vamos de la mano de nuestros clientes, invertimos con ellos y sólo percibimos ingresos sobre sus beneficios: Comisión por éxito, por tanto el beneficio del cliente es nuestro único interés.

Somos absolutamente independientes de cualquier entidad o gestora, lo que nos permite siempre ofrecer a nuestros clientes el producto que mejor se ajusta a sus necesidades.

Somos profesionales con muchos años de experiencia en el sector financiero y empresarial, directores generales, altos ejecutivos, etc. Hemos comprometido nuestro patrimonio en este proyecto y somos los primeros que creemos en nuestra gestión. Ofrecemos también a nuestros clientes, la posibilidad de un servicio global de asesoramiento en materia bancaria, de financiación y también en lo que respecto a todo los aspectos fiscales, legales y laborales que se les planteen a través de nuestra consultora asociada.

Nosotros

Sala de reuniones de MD Wealth Advisors EAFI

Además, MD Wealth Advisors EAFI es una ESI autorizada y supervisada por la CNMV. Cumplimos de manera estricta todos los requisotos exigidos por este organismo regulador.

  • Capital.
  • Objeto social exclusivo.
  • Conocimientos, formación adecuada y experiencia profesional contrastada de los administradores y directivos.
  • Organización empresarial: Buena organización administrativa y contable, medios humanos, procedimientos internos y seguridad en el ámbito informático.
  • Honorabilidad profesional.
  • Normas de conducta.

¿Qué es una EAFI?

Una Empresa de Asesoramiento Financiero (en adelante EAFI), es una Empresa de Servicios de Inversión (en adelante ESI), dedicada al asesoramiento en materia de inversiones, es decir; da recomendaciones personalizadas a sus clientes en materia de inversión.

Queremos insistir en que una EAFI realiza exclusivamente funciones de asesoramiento financiero a sus clientes, en contraposición a otras sociedades que comercializan sus productos financieros. Este matiz es básico para el inversor: Todo vendedor tiene como principal objetivo vender sus productos, en contraposición, el fin de un asesor es asesorar a sus clientes de manera objetiva e independiente.

Las EAFI están reguladas por la Ley del Mercado de Valores sobre empresas de asesoramiento financiero a través del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, atendiendo al régimen jurídico de empresas de inversión, y concretamente en la Circular 10/2008 de 30 de diciembre de 2008 de la CNMV, la cual, ofrece información estadística y principales magnitudes de las EAFI.

Sede de la CNMV

Sede de la CNMV

El riguroso control que ejerce la CNMV en defensa del cliente se encuentra avalado por la obligación de las EAFI de contar con un departamento o servicio de atención al cliente y un Reglamento para la Defensa del Cliente .

Las EAFI nacen con el objetivo de profundizar en la especialización y profesionalización de la actividad de asesoramiento. Es una actividad compatible con la de cualquier banca privada pero exclusiva en lo que se refiere al asesoramiento pues no es posible ni la intermediación ni el depósito. Dos condiciones que permiten desarrollar la actividad en un entorno de mayor transparencia en el cobro y procedencia de los ingresos y mayor agilidad y flexibilidad para la transmisión del conocimiento y por tanto, de valor añadido.

La Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ofrece una guía de las Empresas de Asesoramiento Financiero, cuyo objetivo es informar al público en general sobre qué son las EAFI, qué servicio ofrecen, cómo deben actuar o qué gastos conlleva el servicio de asesoramiento financiero. Acceda al documento en el siguiente enlace: Guía EAFI CNMV